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史上最大!500億的銀行轉債震撼來襲 下周一申購不容錯過

2019-10-24 10:15:23 作者: 來源:中國基金報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

 

剛剛,史上最大的可轉債啟動發行!

10月23日晚間,浦發銀行發布可轉債招募說明書,500億規?赊D債募集工作正式啟動,10月28日(下周一)網上申購。對于轉債打新而言,這也是一場不可錯過的盛宴。

在此之前,A股史上最大的可轉債規模為400億元,分別是目前仍在上市交易的中信轉債(中信銀行的可轉債),以及已經退市的中行轉債(中國銀行的可轉債)。

500億浦發轉債啟動發行

浦發銀行招募材料顯示,本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣500億元,發行數量為5,000萬手(5億張),10月28日(下周一)是網上申購日,也是原普通股股東優先認購日。

本次發行的浦發可轉債期限為六年,即2019年10月28日至2025年10月27日;可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2019年11月4日,即募集資金劃至發行人賬戶之日)滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止,即2020年5月4日至2025年10月27日止。

浦發銀行公告稱,本次發行的可轉債的初始轉股價格為15.05元/股,不低于募集說明書公告之日前20個交易日公司普通股股票交易均價和前一個交易日公司普通股股票交易均價,以及最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

浦發銀行本次可轉債發行速度很快。10月14日拿到證監會批文,10月23日晚間就啟動發行。

10月23日收盤,浦發銀行的收盤價為12.86元。以此計算,每張浦發轉債的轉股價值為85.45元,轉股溢價率為17%。

本次500億可轉債的發行,也是可轉債史上最大的發行規模。此前規模最大為400億元,目前依然存續的中信轉債發行規模400億元,已經退市中行轉債發行規模也為400億元。不過,這個500億元可轉債,有可能被交通銀行的可轉債打破,此前交行曾預告要發行600億元可轉債。

券商分析稱可填補資產慌

據統計,目前存量交易的可轉債債券余額約3000億元,浦發轉債500億可轉債的發行會否對存量轉債市場造成沖擊,尤其是同行的銀行轉債會否受影響,引發關注。目前上市轉債重,前三大轉債分別為400億的中信轉債(中信銀行)、300億的光大轉債和200億的蘇銀轉債(江蘇銀行)。

有市場人士表示,在寧行、常熟和平銀等銀行轉債功成身退后,市場出現了巨大的配置真空,而浦發轉債將有望填補這一空間。天風證券研報表示,銀行的機會依舊存在,浦銀轉債上市無需擔憂對現有銀行轉債估值的影響。

華鑫證券近期研報表示,浦發銀行發行500億可轉債獲得證監會核準批文,在目前高評級轉債供不應求的背景下,預計浦發銀行可轉債上市后對二市場存在一定結構性沖擊,但總體沖擊應該不會太大。

華鑫證券研報稱,隨著供給的提速特別是浦發銀行可轉債的即將發行,資產慌狀態有望于未來幾個月逐漸化解。因此,繼續建議已經持有轉債倉位的投資者繼續持有并擇機優化結構,放緩新建倉節奏。同時,建議積極挖掘新券的機會。

(文章來源:中國基金報)

 

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